Configurable Business Documents erbjuder en licensfri output management-lösning för små företag med begränsade krav. Lösningen är delvis integrerad med affärsprocesser och arbetsflöden genom Print Management.

Configurable Business Documents, även känd som CBD, lanserades i oktober 2019 och är en förlängning av Electronic Reporting (ER). Den levereras med flera rapporter som består av ER-format och ER-datamodeller som datakälla, som kan anpassas ytterligare via Microsoft Word eller Excel.

Rapporterna bygger på Electronic Reporting Framework (ER) och skapades ursprungligen som ett alternativ till SSRS-rapporter.

I avsaknad av centraliserad kunskap och support fungerar CBD som en öppen källa för programmerare med en global gemenskap och alla de fördelar som detta medför.

Vilka funktioner stöds av Microsoft Configurable Business Documents?

Configurable Business Documents är delvis integrerat med affärsprocesser och arbetsflöden, men endast genom utskriftshantering. Produktionsrapporter som t.ex. ruttkartor för produktion, plocklistor för produktion etc. stöds inte av Print Management och därför inte heller av CBD.

Dessutom erbjuder Microsoft Configurable Business Documents dokumenthantering och installation av dokumentmallar med versionskontroll.

Configurable Business Documents erbjuder en licensfri Output Management-lösning för småföretag med begränsade krav när det gäller att utforma och distribuera affärsdokument från D365 FO.

Alla krav som inte uppfylls av standardfunktioner i Electronic Reporting Framework och Excel/MS Word kräver X++-kodning för att uppfyllas.

Läs mer om Microsoft Configurable Business Documents för Finance och Supply Chain Management.

Electronic Reporting

Configurable Business Documents kallas ofta Electronic Reporting (ER) och är ett kraftfullt verktyg för hantering av utdata som används för att konfigurera elektroniska affärsdokumentformat, t.ex. fakturor, inköpsorder, offerter etc. För närvarande stöds kalkylbladsformaten TEXT, XML, JSON, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel och OPENXML. Andra format stöds av ett tilläggsgränssnitt.

Med Electronic Reporting D365 kan du effektivt utnyttja elektroniska rapporteringsfunktioner i Dynamics 365 för att effektivisera dina rapporteringsprocesser och säkerställa efterlevnad av lagstadgade standarder. D365 FO Electronic Reporting används dock främst av företag med enkla affärsbehov, inklusive finansiella dokument som kontoutdrag, orderbekräftelser och fakturor.

Programvaran kan användas av företag med komplexa behov, men rekommenderas inte av Tabellae. Vid utveckling av elektroniska dokument uppstår ofta skräddarsydda anpassningar för att tillgodose företagets individuella krav, och mängden nödvändiga resurser och kodningserfarenhet/timmar är ofta överväldigande – trots det faktum att lösningen marknadsförs som kodfri.

Läs mer om våra rekommendationer för programvara för output management från en av våra CBD/Electronic Reporting-specialister, Malte Slot Lauridsen.

Hur man använder D365 Electronic Reporting

På Tabellae har vi erfarenhet av Configurable Business Documents / Elektronic Reporting (ER). Vi har en dedikerad avdelning för detta område, och de har erfarenhet av allt från hur man sätter upp och konfigurerar elektroniska dokument till hur man mappar data och testar konfigurationerna för att verifiera att de genererar den förväntade utdata.

Har du upplevt problem med Electronic Reporting i D365? Då ska du hålla ögonen öppna! På vår YouTube-kanal kan du snart lära dig Electronic Reporting i Dynamics 365 Finance and Operation online, t.ex:

• Skapa dynamiska sidhuvud och sidfötter tillsammans med ER Format Designer
• Skapa sidnumrering i ER Format Designer
• Använda företagets logotyp på dina ER-dokument
• Ändra Microsofts “horisontella totalavsnitt” till ett “vertikalt intervall”

Alternativ till Microsoft Configurable Business Documents

På Tabellae arbetar vi även med andra programvaror än Configurable Business Documents för dokumenthantering.

Ta en titt på skillnader och likheter mellan olika dokumenthanteringslösningar och få en snabb överblick över om du kan nöja dig med en enkel lösning som Configurable Business Documents.

För en mer teknisk jämförelse av programvarualternativ, ladda ner vår Jämförelseguide, som jämför funktionaliteten hos de 3 vanligaste dokumenthanteringslösningarna på marknaden.