Configurable Business Documents tilbyder en licensfri output management-løsning til mindre virksomheder med begrænsede krav. Løsningen er delvist integreret med forretningsprocesser og arbejdsgange gennem Print Management. 

Configurable Business Documents til Dynamics 365, også kaldet CBD, blev udgivet i oktober 2019 og er en udvidelse af Electronic Reporting (ER). Den leveres med flere rapporter, der består af ER-formater og ER-datamodeller som deres datakilde, hvilket kan tilpasses yderligere gennem Microsoft Word eller Excel.

Rapporterne, der er bygget oven på det elektroniske rapporteringsframework (ER), blev oprindeligt oprettet som et alternativ til SSRS-rapporter.

Da der ikke findes en central viden og support, fungerer Microsoft Configurable Business Documents som en åben kilde for programmører med et global community og alle de fordele, dette medfører.

Hvilken funktionalitet understøtter D365 Configurable Business Documents?

Configurable Business Documents er delvist integreret med forretningsprocesser og arbejdsgange, men det er kun gennem Print Management. Produktionsrapporter som Produktionsrutekort, Produktionsplukningsliste osv. understøttes ikke af Print Management og derfor heller ikke af CBD.

Derudover tilbyder Microsoft Configurable Business Documents dokumentstyring og opsætning af dokumentskabeloner med versionsstyring.

Microsoft Configurable Business Documents tilbyder en licensfri Output Management-løsning til mindre virksomheder med begrænsede krav, når det kommer til design og distribution af forretningsdokumenter fra D365 FO.

Eventuelle krav, der ikke opfyldes af standardfunktionalitet i Electronic Reporting Framework og Excel/MS Word, kræver X++-kodning for at imødekomme dem.

Læs mere om Microsoft Configurable Business Documents til Finance og Supply Chain Management.

Electronic reporting

Configurable Business Documents, der ofte omtales som Electronic Reporting (ER), er et output management-værktøj, der bruges til konfiguration af elektroniske forretningsdokumentformater, f.eks. fakturaer, indkøbsordrer, tilbud osv. Det understøtter i øjeblikket regnearksformaterne TEXT, XML, JSON, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel og OPENXML. Andre formater understøttes af en udvidelsesgrænseflade.

Med Electronic Reporting D365 kan du effektivt udnytte elektroniske rapporteringsfunktioner i Dynamics 365 til at strømline dine rapporteringsprocesser og sikre overholdelse af lovmæssige standarder. D365 FO electronic reporting bruges dog primært af virksomheder med enkle forretningsbehov, herunder finansielle dokumenter som kontoudtog, ordrebekræftelser og fakturaer.

Softwaren kan bruges af virksomheder med komplekse behov, men det anbefales ikke af Tabellae. Når man udvikler elektroniske dokumenter, opstår der ofte skræddersyede tilpasninger for at imødekomme virksomhedens individuelle krav, og mængden af nødvendige ressourcer og kodningserfaring/timer er ofte overvældende – på trods af at løsningen markedsføres som kodefri.

Læs mere om vores anbefalinger til output management-software fra en af vores CBD/Electronic Reporting-specialister, Malte Slot Lauridsen.

Sådan bruger du D365 Electronic Reporting

Hos Tabellae er vi erfarne med Configurable Business Documents / Electronic Reporting (ER). Vi har en dedikeret afdeling til dette forretningsområde, og de har erfaring med alt fra, hvordan man opsætter og konfigurerer elektroniske dokumenter til, hvordan man mapper data og tester konfigurationerne for at verificere, at de genererer det forventede output.

Har du oplevet problemer med Electronic Reporting i D365? Så hold øje med Tabellaes YouTube-kanal! Her kan du snart lære alt om Electronic Reporting i Dynamics 365 Finance and Operation online, f.eks:

• Opret dynamisk sidehoved og sidefod sammen med ER Format Designer
• Opret sidenummerering i ER Format Designer
• Brug virksomhedens logo på dine ER-dokumenter
• Ændre Microsofts “horisontal total section” til en “vertical range”

Alternativer til D365 Configurable Business Documents

Hos Tabellae arbejder vi også med andre softwares end Configurable Business Documents til dokumenthåndtering.

Se forskelle og ligheder på forskellige dokumenthåndteringsløsninger og få et hurtigt overblik over, om I kan nøjes med en simpel løsning som Configurable Business Documents.

Ønsker du en mere teknisk sammenligning af softwaremulighederne, download da vores Comparison Guide, der sammenligninger funktionaliteten i markedets 3 mest gængse dokumenthåndteringsløsninger.