Nye Microsoft Dynamics 365 Business Central-rapporter

Påminn kunden om forsinket betaling
Påminnelser brukes til å minne kundene på forfalte beløp. Du kan opprette et ubegrenset antall påminnelsesbetingelser. Hvert sett med termer er identifisert med en kode.

Hvert påminnelsesvilkår har forhåndsdefinerte påminnelsesnivåer, og disse inkluderer regler for når påminnelsen skal sendes, for eksempel hvor mange dager etter fakturaens forfallsdato eller datoen for forrige påminnelse.

Informere kunden om forsinkelsesrenter
Finansieringsgebyr påløper når en kunde ikke betaler innen forfallsdato. Du kan få finansieringsgebyrene beregnet automatisk og legge dem til de skyldige beløpene på kundens konto.

Du kan informere kundene om de ekstra gebyrene ved å sende dem finansieringsnotater. Men først må du sette opp en kode som representerer hver beregning av finanskostnader. Deretter kan du skrive inn denne koden i Fin. Feltet for debetvilkårskode på kundekortet.

Skriv ut en etikett basert på varen
Fra varen kan du skrive ut en etikett med strekkode, bilde osv.

Flytt plassering av elementer
Transportordrer brukes til å flytte varer fra ett sted til et annet. I Business Central kan du velge hvor du vil overføre fra og til ved å velge de(n) varen(e) du vil overføre i riktig antall.

Overføring av varer
En overføringssendingsrapport brukes til å spesifisere overføringen av varer/produkter internt fra lager til lager og til å vise fraktlogistikkavdelingene hva som overføres. Den viser også dato og antall for levering til kunden.

Kvittering for vare som er overført
En overføringskvittering brukes til å spore at en vare er overført fra ett sted til et annet.

Betalingsavtale med leverandør
En Purschase Blanket Order brukes til å opprette en langsiktig avtale med en leverandør for en rekke varer du ønsker å kjøpe. Du kjøper noen av varene nå og kjøper resten på et senere tidspunkt.

Tilbud til kunder
Med en Purchase Qoute kan du sende et tilbud til en kunde.

Bekreftelse for kunder som bestiller
En Purcahse Order er et dokument som brukes til å bestille varer. Dokumentet sendes fra en leverandør og inneholder antall, artikkel og pris på varen du ønsker å bestille.

Det er et formelt bekreftelsesbrev som sendes fra leverandøren til kjøperen for å bekrefte kjøpet.

Gi informasjon om kjøpet
Innkjøpsfakturaer brukes som et dokument med det formål å gi opplysninger om pris, betalingsbetingelser osv. til kjøperen.

Send varene tilbake
En kjøpekreditnota brukes til å avbryte en handling på noe du har kjøpt, eller til å sende varer tilbake til selgeren for refusjon.

Returnering av varer
Et returordredokument er en utgående ordre som brukes når du sender produktet i retur.

Test om du kan legge ut dokumentet
Du kan teste om du kan bokføre innkjøpsordren, innkjøpsrekvisisjonen, innkjøpsfakturaen eller kreditnotaen. Den vil varsle deg og fortelle deg hva som er galt og hva du må fikse før du kan legge det ut.

Kundeavtale for betaling
En Blanket Order brukes for at kunden skal kunne administrere salgsavtalene. Avtalen spesifiserer hva de som et minimum må kjøpe fra deg innen en viss tidsperiode.

Registrere et tilbud for en kunde
Et salgstilbud brukes til å registrere ditt tilbud om produkter eller tjenester til en (potensiell) kunde på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Salgstilbudet kan sendes via e-post som et PDF-vedlegg eller som en forhåndsutfylt e-posttekst med et sammendrag av tilbudet.

Salg av produkter til kunder
En salgsordre brukes hvis du sender deler av et ordrekvantum, selger produkter som leverandøren din leverer direkte til kundene dine, eller hvis du sender ordren etter at du har bokført de tilhørende salgsfakturaene.

Fakturere kundene dine
En salgsfaktura brukes til å registrere avtalen med en kunde om å selge produkter eller tjenester til kunden på bestemte leverings- og betalingsvilkår.

Få forskuddsbetaling
En ProForma-faktura er et forretningsdokument som er en visning av en kunde- eller leverandørfaktura som dokumenterer en betalingsanmodning, men som ikke er et tilbud eller krav om betaling.

Det kan for eksempel brukes til å få en forskuddsbetaling fra en kunde.

Intern bruk
Et fakturautkast kan ikke sendes til en kunde, ettersom en proformafaktura utstedes til en kunde. Et fakturautkast er kun en foreløpig oppsummering av salget til bruk i regnskapet.

Håndtering av kundeoppgaver
En salgskreditnota er et dokument som brukes hvis du mottar reklamasjoner fra kunder eller de returnerer varer til deg.

Krav til “Frakt
Formålet med dette dokumentet er å spesifisere kundens funksjonelle og tekniske krav til “Leveransen”.

Pakke kundens bestilling
En plukkinstruks er en oversikt over alle varene dine. Den brukes når du har salgsordrer med mange linjer og jobber på lageret. Deretter kan du skrive ut en plukkinstruks som du kan ta med deg til lageret og registrere mengdene du har plukket.

Informere
Formålet med en arbeidsordre er å gi all informasjon om en vedlikeholdsoppgave eller jobb og skissere en prosess for hvordan oppgaven skal utføres.

Returnering av en bestilling fra en kunde
En salgsreturordre brukes når kunden ønsker å returnere varer som du må returnere til lageret ditt.

Se en liste over transaksjoner på en kunde
Fordringsstyring omfatter kontroll av om skyldige beløp blir betalt i tide. Hvis en kunde har forfalt betaling, kan du begynne med å sende kundeutskriftsrapporten som en påminnelse. Alternativt kan du sende påminnelser.

Kvittering på at varen er returnert
Hvis en kunde ønsker å returnere eller refundere varer eller tjenester som du har solgt og mottatt betaling for, må du opprette og bokføre en salgskreditnota som spesifiserer den ønskede endringen.

Hvis du trenger mer kontroll over returprosessen, for eksempel lagerdokumenter for håndtering av varer, eller bedre oversikt når du mottar varer fra flere salgsdokumenter med én retur, kan du opprette returordrer. En salgsreturordre utsteder automatisk den tilhørende salgskreditnotaen og andre returrelaterte dokumenter, for eksempel en ny salgsordre ved behov.

Velge et kildedokument
Et Inventory Pick-dokument brukes til å plukke direkte til et kildedokument. Denne prosessen er direkte knyttet til en salgsordre og kan opprettes automatisk – det kan ikke et lagerplukk.

Administrer forsendelsen din
Et Warehouse Shipment-dokument brukes til å opprette et lagerplukk som kjører på lageret og samler alle varene og plasserer dem sammen med et lagerplukk i fraktcontaineren.

Samle frakt
Et Posted shipment-dokument brukes til å merke varepakken din i forsendelsessonen eller for eksempel til å følge lastebilen hvis varepakken din faktisk skal til et annet land der du ønsker å videredistribuere den. Dette vil være et felles dokument for alle linjer i lagersendingen.

Lagerstyring
Lageraktiviteten med å plassere varene på plass etter at de er mottatt eller utlevert, utføres på forskjellige måter avhengig av hvordan lagerstyringsfunksjonene er konfigurert.

Kompleksiteten kan variere fra ingen lagerfunksjoner, til enkle lagerkonfigurasjoner der du bare håndterer én eller flere aktiviteter ordre for ordre, til avanserte konfigurasjoner der alle lageraktiviteter må utføres i en kontrollert arbeidsflyt.

Brukes til mottak av varer på lageret
En lagerkvittering er en type dokumentasjon som brukes i terminmarkedet for å garantere kvantitet og kvalitet på en bestemt vare som er lagret i et autorisert anlegg.

Brukes til mottak av varer på lageret
En lagerkvittering er en type dokumentasjon som brukes i terminmarkedet for å garantere kvantitet og kvalitet på en bestemt vare som er lagret i et autorisert anlegg.