Sådan tilføjer du vedhæftede filer til en e-mail i Business Central
Håndter forskellige kunder med effektiv e-mail vedhæftningsfunktion
Sender du mange mails med vedhæftede filer, kan Lasernets mailfunktion være meget nyttig for dig – og du har den allerede. E-mail-funktionen giver dig mulighed for at:
- oprette databerigede kundespecifikke vedhæftede filer til e-mails
- automatisere kundens e-mail kommunikation
- håndtere mange forskellige kundegrupper og sikre, at de automatisk modtager den korrekte information vedhæftet
- berige e-mails med information om indholdet af ordren og hvor den vil blive leveret
Dette giver modtageren en masse information med de vedhæftede forretningsdokumenter, giver et hurtigt overblik og en god kundeoplevelse.
Databerigede e-mail vedhæftninger med D365 BC kundespecifikke data
Har du ofte brug for at tilføje vedhæftede filer til kundemails? Så anbefaler vi, at du bruger Lasernets e-mail-funktion til at hente de dokumenter fra D365 BC, der skal sendes til kunden – f.eks. medlemsbetingelser på et nytilmeldt abonnement.
Vi downloader dette dokument som PDF-fil i en folder, der indeholder medlemsbetingelserne for det abonnement, som den enkelte kunde har. Det er normalt 1-5 filer, men oftest kan der kun vælges 1 eller 2 typer medlemskaber. Der er dog ingen begrænsninger for vedhæftede filer med e-mail-funktionen, hvis der er behov for mere end 5. Vedhæftningsfunktionen i Lasernet er smart, da den eliminerer manuelt arbejde med at downloade filer.
Automatiser e-mail kundekommunikation i D365 Business Central
Normalt er der begrænsninger for antallet af vedhæftede filer, der kan tilføjes til en e-mail. Med Lasernet og ERP-systemet kan vi oprette en logik for fuldt automatiske vedhæftede filer.
Det betyder, at du automatisk kan få tilføjet ekstra dokumenter til mailen uden at skulle tænke over det, f.eks. hvis der er leveringsbetingelser.
Det kan også være nødvendigt at opsætte en forretningslogik, således at hvis modtageren er inden for en bestemt kundegruppe, sprog eller lignende, skal der vedhæftes et specifikt dokument til mailen. Det betyder, at du kan håndtere mange forskellige kundegrupper og sikre, at de altid får den rigtige information helt automatisk.
Sådan tilføjer du vedhæftede filer til en e-mail i Dynamics 365 Business Central
Har du allerede en Lasernet-løsning, er e-mail-modulet gratis. Du kan som udgangspunkt begynde at bruge det lige nu. For at gøre det skal du følge denne guide:
1) Gå til din Business Central
Find f.eks. en salgsordre. Lasernet kan tilføje en vedhæftet fil til en e-mail, f.eks. fra en salgsordre.
2) Vælg e-mail-funktionen:
3) Der ledes efter e-mail
Lasernet leder nu efter en e-mail på kundekortet og opretter PDF’en og vedhæfter den til e-mail formularen inkl. den vedhæftede fil fra salgsordren.
Vil du høre mere om anvendelsesmulighederne med en Document Management løsning fra Tabellae, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?
Send mig en mail, så kontakter jeg dig for at finde et tidspunkt til en rådgivningssession, der passer dig.
