Utbyte av affärsdokument i PDF-format är mycket efterfrågat av många företag. Möjligheten att konvertera dina Excel- och Word-mallar till PDF-format hjälper dig att tillgodose dina kunders och partners efterfrågan på utbyte av affärsdokument.

Men att ställa in PDF-konverteraren i Electronic Reporting kan vara knepigt, och det finns två olika sätt att göra det på:

• 1) I formatdesignern i konfigurationen kan du lägga till en PDF-konverterare som rot för dina Excel- eller Word-mallar. I ER-destinationen eller utskriftshanteringen kan PDF-konverteraren väljas i stället för Excel-rapporten.
• 2) När du skapar destinationer i Print Management eller ER Destinations kan du använda Excel- eller Word-mallar och markera alternativet PDF converter, som konverterar dina mallar. Du kan också lägga till nya destinationer. Detta är särskilt användbart senare i ett projekt, eftersom du kan ställa in flera destinationer och enkelt lägga till dem med ett klick.

Vill du veta hur? Här kan du lära dig hur du konfigurerar destinationerna för Electronic Reporting för att konvertera en rapport till PDF – och hur du gör det möjligt att skicka PDF-filen via e-post.

PDF-konverteraren inom Electronic Reporting i Dynamics 365 förbättrar effektiviteten och säkerheten i processerna för dokumentgenerering, distribution och lagring, vilket gör den till en värdefull funktion för alla företag som hanterar formella dokument – och den kan användas i många olika scenarier:

• Generera fakturor och skicka dem automatiskt som PDF-bilagor till kunderna.
• Export av myndighetsrapporter (t.ex. skattedeklarationer) i PDF-format för att uppfylla rättsliga krav.
• Arkivering av finansiella rapporter i PDF-format för dokumentationsändamål.
• Skapa inköpsorder, försäljningsorder eller andra dokument som färdigställs i PDF innan de delas externt.

PDF-omvandlaren i modulen Electronic Reporting (ER) i D365 är en funktion som gör det möjligt för användare att enkelt konvertera dokument som genererats i olika Microsoft Office-format (som Excel eller Word) till det allmänt accepterade PDF-formatet.

I Electronic Reporting skapas vanligtvis konfigurationer för att producera rapporter i olika format, t.ex. Excel (XLSX) eller Word (DOCX). Med PDF-konverteraren kan dessa rapporter automatiskt konverteras till PDF för enklare distribution, lagring eller efterlevnad. Denna funktion är särskilt viktig när dokument måste presenteras i en fast layout, vilket inte alltid är fallet med andra format (t.ex. Excel tillåter redigering, vilket kan påverka layouten).

PDF-formatet är också mer tillförlitligt när det gäller extern delning, eftersom det anses vara säkert och mer kompatibelt mellan olika system och enheter. Läs mer om möjligheterna med Electronic Reporting genom att klicka nedan.