Technisches Know-how zu Electronic Reporting (CBD)
– der richtige Weg
– um das volle Potenzial von ER auszuschöpfen
– that contribute to the professional look of documents
– um Word- oder Excel-Vorlagen in PDFs zu konvertieren
Lizenzfreie Lösung für Microsoft-Document Management
Microsoft Configurable Business Documents bietet eine leistungsstarke Output-Management-Lösung für Unternehmen mit grundlegenden Anforderungen an die Gestaltung und Verteilung von Geschäftsdokumenten aus D365 F&SCM.
5 Highlights der Lösung:
- Configurable Business Documents ist eine lizenzfreie Lösung.
Sie wird zur Konfiguration elektronischer Geschäftsdokumentformate wie z. B. Rechnungen, Bestellungen, Angebote usw. eingesetzt. - Unterstützt werden die Formate TEXT, XML, JSON, PDF, Word, Excel und OPENXML-Tabellen.
- Weitere Formate können über eine Erweiterungsschnittstelle angebunden werden.
- Die Lösung umfasst mehrere Reports, die aus ER-Formaten und ER-Datenmodellen als Datenquelle bestehen und über Microsoft Word oder Excel weiter angepasst werden können.
- Bei fehlendem zentralem Wissen und Support fungiert Microsoft Configurable Business Documents als eine Art Open-Source-Lösung für Entwickler – mit einer globalen Community und allen damit verbundenen Vorteilen.
Welche Funktionalitäten unterstützt Configurable Business Documents?
Configurable Business Documents bietet Funktionalitäten, die sich ideal für kleinere Unternehmen mit grundlegenden Anforderungen an das Dokumentenmanagement eignen, z. B.:
- Teilweise Integration in Geschäftsprozesse und Workflows, jedoch ausschließlich über das Print Management
- Einrichtung und Verwaltung von Dokumentvorlagen inklusive Versionskontrolle
- Erstellung von Etiketten aus dem Lagermodul
- Elektronische Formate und Ausgabeformate wie PDF, DOCX, XLSX, XML und CSV
- Archivierung generierter Dokumente sowie Vorschau und erneuter Druck aus dem Druckarchiv
Einbindung von D365-Anhängen in Dokumente - Unterstützung von Barcodes, Bildern sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Produktionsberichte wie Produktionsrouten, Produktions-Kommissionierlisten usw. werden nicht über das Print Management unterstützt und sind daher auch nicht durch CBD abgedeckt. Anforderungen, die nicht durch die Standardfunktionalität des Electronic Reporting Frameworks sowie von Excel oder Microsoft Word erfüllt werden, erfordern X++-Entwicklung, um umgesetzt zu werden.
Benötigen Sie Unterstützung bei Geschäftsdokumenten in Dynamics 365?
Unabhängig davon, ob Sie Dynamics selbst implementieren oder an einen Kunden ausliefern – wir helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftsdokumente von Anfang an richtig aufzusetzen.
✔ Von bewährter Expertise profitieren
– Nutzen Sie unsere Erfahrung aus hunderten erfolgreicher Projekte und unsere sofort einsetzbaren Best-Practice-Pakete.
✔ Zeit sparen und kostspielige Fehler vermeiden
– Richten Sie Ihre Dokumente gleich beim ersten Mal korrekt ein und halten Sie Ihr Projekt auf Kurs.
✔ Sicher skalieren
– Stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente reibungslos über Unternehmen, Sprachen und Compliance-Anforderungen hinweg funktionieren.
Tabellae kontaktieren
So nutzen Sie Electronic Reporting in D365
Bei Tabellae verfügen wir über umfassende Erfahrung mit Configurable Business Documents / Electronic Reporting (ER). Wir haben ein eigenes Team, das sich ausschließlich diesem Bereich widmet und über Erfahrung mit allem verfügt – von der Einrichtung und Konfiguration elektronischer Dokumente über das Datenmapping bis hin zu Tests der Konfigurationen, um sicherzustellen, dass der erwartete Output erzeugt wird.
Wenn Sie bereits Schwierigkeiten mit Electronic Reporting in D365 hatten, werfen Sie einen Blick auf unseren YouTube-Kanal. Dort können Sie Electronic Reporting in Dynamics 365 Finance and Operations online erlernen, zum Beispiel:
- So starten Sie mit Microsoft Configurable Business Documents – der richtige Weg
- Dynamische Zeilenhöhe in Excel mit D365 Electronic Reporting meistern
- Dynamische Fußzeilen in Excel-Vorlagen mit dem ER Format Designer erstellen
- Seitennummerierung im ER Format Designer erstellen
- Firmenlogo in ER-Dokumenten verwenden
- Microsofts „horizontale Summensektion“ in einen „vertikalen Bereich“ ändern
Auf diesem Kanal stellen wir Ihnen Expertenwissen, praxisnahe Tutorials und Best Practices zur Verfügung, die speziell auf den Einsatz von Electronic Reporting in Dynamics 365 zugeschnitten sind.
Ganz gleich, ob Sie bereits über umfangreiche Erfahrung verfügen oder gerade erst mit Dynamics ERP und Microsoft Document Management starten – unser Ziel ist es, Sie mit dem notwendigen Wissen und den richtigen Tools auszustatten, um Ihre Reporting-Prozesse zu optimieren und das volle Potenzial Ihrer Dynamics-365-Investition auszuschöpfen.
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