Neue Dynamics 365 Business Central Berichte

Erinnerungen werden genutzt, um Kunden an überfällige Beträge zu erinnern. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Mahnläufen einrichten. Jeder Mahnlauf wird durch einen Code gekennzeichnet.

Jeder Mahnlauf verfügt über vordefinierte Mahnstufen. Diese enthalten Regeln dafür, wann eine Mahnung erstellt wird, z. B. wie viele Tage nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung oder nach dem Datum der vorherigen Mahnung.

Kunden über Zinsen bei Zahlungsverzug informierenVerzugszinsen werden verwendet, wenn ein Kunde nicht bis zum Fälligkeitsdatum zahlt. Die Zinsen können automatisch berechnet und den überfälligen Beträgen auf dem Kundenkonto hinzugefügt werden.

Kunden können über die zusätzlichen Kosten mittels Verzugszinsabrechnungen informiert werden. Zuvor muss ein Code eingerichtet werden, der die jeweilige Berechnung der Verzugszinsen repräsentiert. Dieser Code wird anschließend im Feld Verzugszinsbedingungen-Code auf der Kundenkarte hinterlegt.

Etikett basierend auf Artikel drucken
Aus dem Artikelstamm können Sie ein Etikett mit Barcode, Bild usw. drucken.

Artikel zwischen Lagerorten verschieben
Umlagerungsaufträge werden verwendet, um Artikel von einem Lagerort zu einem anderen zu bewegen. In Business Central wählen Sie die zu transferierenden Artikel sowie die gewünschte Menge und legen den Quell- und Ziellagerort fest.

Warenumlagerung
Der Bericht Umlagerungslieferung wird verwendet, um die interne Verlagerung von Waren/Produkten von einem Lager zu einem anderen zu dokumentieren und der Logistikabteilung aufzuzeigen, welche Artikel transferiert werden. Zudem werden Lieferdatum und -menge ausgewiesen.

Wareneingang für umgelagerte Artikel
Ein Umlagerungszugang wird verwendet, um nachzuvollziehen, dass ein Artikel von einem Standort zu einem anderen transferiert wurde.

Lieferanten-Zahlungsvereinbarung
Ein Einkaufsrahmenauftrag wird verwendet, um eine langfristige Vereinbarung mit einem Lieferanten über bestimmte Artikel abzuschließen. Ein Teil der Artikel wird sofort bestellt, während die restliche Menge zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen wird.

Angebot an den Kunden
Mit einem Angebot können Sie einem Kunden ein Angebot senden.

Auftragsbestätigung für bestellende Kunden
Eine Bestellung ist ein Dokument zum Anfordern von Waren. Es wird vom Lieferanten erstellt und enthält Menge, Artikel und Preis der bestellten Ware.

Es handelt sich um eine formelle Bestätigung, die vom Lieferanten an den Käufer gesendet wird, um den Kauf zu bestätigen.

Kaufdetails bereitstellen
Einkaufsrechnungen dienen dazu, dem Käufer Details zu Preisen, Zahlungsbedingungen usw. bereitzustellen.

Artikel zurücksenden
Eine Einkaufsgutschrift wird verwendet, um einen getätigten Einkauf zu stornieren oder Artikel an den Lieferanten zurückzusenden und eine Rückerstattung zu erhalten.

Einkaufsartikel zurücksenden
Der Rückgabeauftrag ist ein Ausgangsbeleg, der verwendet wird, wenn Produkte an den Lieferanten zurückgesendet werden.

Prüfen, ob das Dokument gebucht werden kann
Sie können testen, ob eine Bestellung, ein Einkaufsrahmenauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Gutschrift gebucht werden kann. Das System gibt Warnhinweise aus und zeigt an, was fehlerhaft ist und was vor der Buchung korrigiert werden muss.

Kunden-Zahlungsvereinbarung
Ein Rahmenauftrag wird genutzt, um Verkaufsvereinbarungen mit Kunden abzubilden. Die Vereinbarung legt fest, welche Mindestmenge der Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums abnimmt.

Angebot an einen Kunden erfassen
Ein Verkaufsangebot dient dazu, ein Angebot für Produkte oder Dienstleistungen an einen (potenziellen) Kunden unter bestimmten Liefer- und Zahlungsbedingungen zu erfassen.

Das Angebot kann per E-Mail als PDF-Anhang oder als vorausgefüllter E-Mail-Text mit einer Zusammenfassung des Angebots versendet werden.

Produkte an Kunden verkaufen
Ein Verkaufsauftrag wird verwendet, wenn Sie Teilmengen einer Bestellmenge liefern, Produkte verkaufen, die Ihr Lieferant direkt an Ihre Kunden liefert, oder wenn Sie die Lieferung nach dem Buchen der entsprechenden Verkaufsrechnungen ausführen.

Kunden abrechnen
Eine Verkaufsrechnung wird verwendet, um die Vereinbarung mit einem Kunden über den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen zu bestimmten Liefer- und Zahlungsbedingungen zu dokumentieren.

Vorauszahlung erhalten
Eine Proforma-Rechnung ist ein Geschäftsdokument, das eine Kunden- oder Lieferantenrechnung darstellt und eine Zahlungsanforderung dokumentiert, jedoch kein verbindliches Zahlungsbegehren ist.

Sie kann z. B. verwendet werden, um eine Vorauszahlung vom Kunden zu erhalten.

Interne Verwendung
Eine Entwurfsrechnung kann nicht an den Kunden gesendet werden, im Gegensatz zur Proforma-Rechnung. Sie dient ausschließlich als vorläufige Verkaufsübersicht für interne Zwecke.

Kundenanliegen bearbeiten
Eine Verkaufsgutschrift wird verwendet, wenn Kunden reklamieren oder Artikel an Sie zurücksenden.

Anforderungen für „Lieferung“
Zweck dieses Dokuments ist es, die funktionalen und technischen Anforderungen des Kunden an die „Lieferung“ festzulegen.

Kundenauftrag kommissionieren
Eine Kommissionieranweisung bietet eine Übersicht aller Artikel. Sie wird verwendet, wenn Verkaufsaufträge viele Positionen enthalten und im Lager gearbeitet wird. Die Kommissionieranweisung kann ausgedruckt und im Lager genutzt werden, um die entnommenen Mengen zu vermerken.

Informieren
Der Zweck eines Arbeitsauftrags besteht darin, alle Informationen zu einer Wartungsaufgabe oder einem Arbeitsauftrag bereitzustellen und den Ablauf zur Durchführung dieser Aufgabe zu beschreiben.

Bestätigung der Rücksendung von Artikeln
Wenn ein Kunde Artikel zurückgeben oder eine Rückerstattung für bereits verkaufte und bezahlte Artikel oder Dienstleistungen erhalten möchte, müssen Sie eine Verkaufsgutschrift erstellen und buchen, die die gewünschte Änderung festlegt.

Wenn Sie mehr Kontrolle über den Rückgabeprozess benötigen – z. B. Lagerdokumente für die Artikelabwicklung oder einen besseren Überblick beim Wareneingang aus mehreren Verkaufsbelegen über eine Rückgabe – können Sie Verkaufsrückgabeaufträge verwenden. Ein Verkaufsrückgabeauftrag erstellt automatisch die zugehörige Verkaufsgutschrift sowie weitere rückgabebezogene Dokumente, z. B. einen Ersatz-Verkaufsauftrag, falls erforderlich.

Kommissionierung zu einem Quelldokument
Ein Inventory-Pick-Dokument wird verwendet, um direkt zu einem Quelldokument zu kommissionieren. Dieser Prozess ist unmittelbar mit einem Verkaufsauftrag verknüpft und kann automatisch erstellt werden – im Gegensatz zur Lagerkommissionierung.

Versand abwickeln
Ein Lagerlieferschein (Warehouse Shipment) wird verwendet, um eine Lagerkommissionierung zu erstellen, die im Lager ausgeführt wird. Dabei werden alle Artikel gesammelt und über die Lagerkommissionierung im Versandlagerplatz gebucht.

Sendung zusammenfassen
Ein gebuchter Lieferschein wird verwendet, um die Artikel im Versandbereich zusammenzuführen oder z. B. eine Sendung zu verfolgen, wenn mehrere Lagerlieferungen in ein anderes Land transportiert und dort weiterverteilt werden. Dieses Dokument fasst alle Positionen der Lagerlieferung in einem gemeinsamen Beleg zusammen.

Lagerverwaltung
Die Lageraktivität der Einlagerung von Artikeln nach Wareneingang oder Auslagerung erfolgt je nach Konfiguration der Lagerverwaltungsfunktionen unterschiedlich.

Die Komplexität reicht von keiner Lagerfunktion über grundlegende Konfigurationen für auftragsbezogene Abwicklung einzelner oder mehrerer Aktivitäten bis hin zu erweiterten Setups, bei denen alle Lagerprozesse in einem gesteuerten Workflow ausgeführt werden müssen.

Für den Wareneingang im Lager verwenden
Ein Lagerwareneingang ist eine Dokumentationsart, die zur Bestätigung der Menge und Qualität einer bestimmten Ware dient, die in einer genehmigten Lagereinrichtung eingelagert wird.

Für den Wareneingang im Lager verwenden
Ein gebuchter Lagerwareneingang ist ein Dokument zur Bestätigung von Menge und Qualität der eingelagerten Ware in einer genehmigten Lagereinrichtung.