Udveksling af forretningsdokumenter i PDF-format er efterspurgt af mange virksomheder. Muligheden for at konvertere dine Excel- og Word-skabeloner til PDF-format vil hjælpe dig med at dække dine kunders og partneres behov for at udveksle forretningsdokumenter.

Men det kan være svært at konfigurere PDF-konverteren i Electronic Reporting, og der er to forskellige måder at gøre det på:

• 1) I formatdesigneren i konfigurationen kan du tilføje en PDF-konverter som basis for dine Excel- eller Word-skabeloner. I ER- destination eller print management kan PDF-konverteren vælges i stedet for Excel-rapporten.
• 2) Når du opretter destinationer i Print Management eller ER Destinations, kan du bruge Excel- eller Word-skabeloner og vælge indstillingen PDF converter, som konverterer dine skabeloner. Du kan også tilføje nye destinationer. Det er især nyttigt senere i et projekt, da du kan oprette flere destinationer og nemt tilføje dem med et enkelt klik.

Vil du vide hvordan? Du kan lære, hvordan du konfigurerer de Electronic Reporting Destinations til at konvertere en rapport til PDF lige her – og hvordan du gør det muligt at sende PDF’en via e-mail.

PDF-konverteren i Electronic Reporting i Dynamics 365 forbedrer effektiviteten og sikkerheden ved dokumentgenerering, distribution og lagringsprocesser, hvilket gør den til en værdifuld funktion for enhver virksomhed, der beskæftiger sig med formelle dokumenter – og den kan bruges i mange forskellige scenarier:

• Genererer fakturaer og sender dem automatisk som vedhæftede PDF-filer til kunderne.
• Eksport af lovpligtige rapporter (f.eks. skatteindberetninger) i PDF-format for at opfylde lovkrav.
• Arkivering af finansielle rapporter i PDF-format til bogføringsformål.
• Oprettelse af indkøbsordrer, salgsordrer eller andre dokumenter, som færdiggøres i PDF, før de deles eksternt.

PDF-konverteren i Electronic Reporting (ER)-modulet i D365 er en funktion, der giver brugerne mulighed for nemt at konvertere dokumenter, der er genereret i forskellige Microsoft Office-formater (som Excel eller Word), til det bredt accepterede PDF-format.

I Electronic Reporting oprettes der normalt konfigurationer til at producere rapporter i forskellige formater som Excel (XLSX) eller Word (DOCX). Med PDF-konverteren kan disse rapporter automatisk konverteres til PDF, så de bliver nemmere at distribuere, opbevare eller efterleve. Denne funktion er især vigtig, når dokumenter skal præsenteres i et fast layout, hvilket ikke altid er tilfældet med andre formater (f.eks. giver Excel mulighed for at redigere, hvilket kan påvirke layoutet).

PDF-formatet er også mere pålideligt, når det deles eksternt, da det anses for at være sikkert og mere kompatibelt på tværs af systemer og enheder. Læs mere om mulighederne med Electronic Reporting ved at klikke nedenfor.